Wykonywanie korekt do NFZ z systemu KS-AOW Kamsoft-u.

Szanowni Państwo,

w tym wpisie przypominamy prawidłową kolejność wykonywania korekt do systemów NFZ w przypadku błędów, zaleceń pokontrolnych itp. Instrukcja dotyczy głównie procedury w Portalu Świadczeniodawcy. Część apteczna systemu jest wspólna dla obu systemów występujących w Narodowym Funduszu Zdrowia: Portalu Świadczeniodawcy oraz SZOI.

Część pierwsza – system apteczny: generowanie korekty i pliku CSV

1. Poprawienie błędnej pozycji w module 11 Sprzedaż

Dla błędnej pozycji występującej w rachunku refundacyjnym w pierwszym kroku wykonujemy stosowną poprawkę w programie 11 Sprzedaż:

1. Jeśli błąd dotyczył zamkniętej recepty, należy ją otworzyć poprzez odszukanie recepty w poprawie sprzedaży, następnie użyć kombinacji klawiszy Alt+R → Enter i zatwierdzić częściową realizację.
2. Jeśli pozycję musimy usunąć, należy wykonać korektę tej recepty kombinacją Alt+K. Jest to konieczne, aby NFZ uwolnił kod recepty do ponownej realizacji.
3. Jeśli błąd dotyczy poprawek merytorycznych, np. numerów EKUZ lub PESEL, poprawiamy dane po wcześniejszym uruchomieniu Alt+R w poprawie tej recepty.
4. Jeżeli korekty dotyczą zaleceń pokontrolnych, których okres zawiera recepty przeterminowane, poprawki wykonujemy w module 21 Zestawienia podczas przygotowywania korekt. Tam poprawiamy ilości, daty wystawienia itp. Nie korygujemy tych pozycji w samej sprzedaży, ponieważ towar wróciłby na stan, mimo że fizycznie nie mamy już tych opakowań.

2. Utworzenie korekty w module 21 Zestawienia

Po poprawnym wykonaniu korekt w module 11 Sprzedaż przechodzimy do modułu 21 Zestawienia:

1. Wybieramy okres refundacyjny, który chcemy skorygować.
2. Wyszukujemy pozycję po dacie realizacji i numerze recepty, a następnie zaznaczamy ją do korekty klawiszem INS. Jeśli pozycji z danego rachunku jest więcej, postępujemy analogicznie.
3. Gdy wszystkie pozycje są zaznaczone, tworzymy korektę klawiszem F12 – Korekta. Po wyjściu z okresu pierwotnego zostanie utworzona korekta oznaczona kolorem żółtym.
4. Po wejściu do korekty nie poprawiamy już danych, ponieważ zrobiliśmy to w poprzednim kroku. Zapisujemy korektę w formacie CSV.
5. Wybieramy Ctrl+F10 Przekaż do NFZ → Plik CSV do korekty (Portal Świadczeniodawcy). Należy zapamiętać ścieżkę zapisanego pliku, ponieważ będzie potrzebny przy składaniu wniosku o otwarcie okresu w NFZ.

Część pierwsza – system NFZ: otwarcie okresu refundacyjnego

Mamy już przygotowany plik CSV i możemy przejść do Portalu Świadczeniodawcy:

1. Logujemy się do Portalu Świadczeniodawcy.
2. Odszukujemy Okresy rozliczeniowe, wybieramy interesujący nas okres, odznaczamy Pokaż tylko niezablokowane, klikamy Znajdź, a następnie Szczegóły przy okresie, którego dotyczy korekta.
3. W górnej części ekranu wybieramy Wnioski o otwarcie okresu refundacyjnego i klikamy Dodaj wniosek.
4. W uzasadnieniu podajemy przyczynę prośby o otwarcie okresu refundacyjnego. Nie wpisujemy numerów recept — wystarczy uzasadnienie prośby.
5. W dolnej części wniosku dołączamy przygotowany wcześniej plik CSV: Pokaż → wybór pliku → Otwórz → Wyślij.
6. Po wpisaniu uzasadnienia i dołączeniu pliku przekazujemy wniosek przyciskiem Przekaż do NFZ.
7. Po otwarciu okresu refundacyjnego przez NFZ mamy 5 dni na wysłanie korekty. Informację o otwarciu sprawdzamy w Portalu Świadczeniodawcy przy opisie otwartego zestawienia refundacyjnego.

Część druga – system apteczny: zapis korekty

Gdy okres rozliczeniowy jest już otwarty, wracamy do systemu aptecznego, do modułu 21 Zestawienia. Ten etap jest analogiczny do wysyłki dwutygodniówki:

1. Wywołujemy podgląd korekty.
2. Wybieramy Ctrl+F10 Przekaż do NFZ → Zapisz na dysku.

Część druga – system NFZ: wysłanie korekty

1. Logujemy się do Portalu Świadczeniodawcy i wysyłamy zapisaną korektę. Plik rozpoczyna się od KRP*; proces jest identyczny jak przy wysyłce refundacji.
2. Po pomyślnym przetworzeniu korekty w NFZ generujemy eZestawienie i podpisujemy je elektronicznie Profilem Zaufanym.